Chatter to kluczowa funkcja w Odoo, która pozwala Ci śledzić wszystko, co dzieje się na konkretnym rekordzie – i to w jednym, uporządkowanym miejscu. Koniec z chaosem, przekopywaniem się przez dziesiątki maili czy zastanawianiem się, kto i kiedy ostatnio coś zmienił!
Przyjrzyjmy się, dlaczego Chatter w Odoo jest tak ważny i jak efektywnie wykorzystać jego najważniejsze funkcje w praktyce.
Gdzie znajdziesz Chatter w Odoo?
Chatter w Odoo jest zintegrowany z niemal każdym kluczowym rekordem w systemie. Znajdziesz go:
- Z prawej strony głównego ekranu rekordu (np. Kontaktu, Szansy, Oferty, Faktury).
- Na dole ekranu w przypadku węższych widoków.
Ten podział na główną część z danymi i boczną (lub dolną) sekcję Chatter w Odoo jest standardem w całym systemie dla większości rekordów, takich jak: kontakty, produkty, szanse w CRM oferty sprzedaży czy faktury.
W dalszej części artykułu opowiemy o 3 ważnych funkcjach Chatter w Odoo: historii zmian rekordu, wiadomościach i czynnościach.
3 Najważniejsze funkcje chatter w odoo
Chatter w Odoo to coś więcej niż tylko pole do pisania wiadomości. Pełni on trzy kluczowe role: Dziennika Zmian, Centrum Komunikacji oraz Narzędzia do Planowania Czynności.
1. Dziennik zmian rekordu
Możesz traktować Chatter w Odoo jako oś czasu, czyli dziennik zmian na rekordzie. Zapisuje on automatycznie wszystkie najważniejsze zdarzenia, które miały miejsce, dając Ci pełny przegląd historii:
- Zmiana statusu oferty (np. z "Nowa" na "Kwalifikacja").
- Aktualizacja kluczowych danych (np. dodanie numeru telefonu do kontaktu).
- Przydzielenie rekordu do nowego pracownika.
Dzięki temu masz pełny obraz tego, kto, co i kiedy zmienił, co jest nieocenione w pracy zespołowej i audytowaniu procesów.
2. Centrum komunikacji
Chatter w Odoo staje się również centralnym punktem komunikacji z klientem i zespołem.
Wysyłanie wiadomości do klienta
Bezpośrednio z poziomu Chatter w Odoo możesz wysłać wiadomość do osoby kontaktowej, z którą powiązany jest rekord. Wystarczy:
- Kliknąć "Wyślij wiadomość" (lub Mail).
- Wpisać treść i opcjonalnie załączyć plik – gotowe. Odoo wyśle za nas wiadomość email.
Możesz też użyć przycisku pełnego edytora, jeśli chcesz skorzystać z szablonów lub bardziej zaawansowanego formatowania HTML. Wszystkie odpowiedzi od klienta będą również automatycznie podpinane i widoczne w Chatterze, tworząc spójną historię konwersacji.
Notatki wewnętrzne (Log Note)
Jeśli chcesz zostawić informację, która ma być widoczna tylko dla Twojego zespołu i nie zostanie wysłana do klienta, użyj opcji "Notatki" (często oznaczonej jako Log Note). To idealne miejsce na wewnętrzne komentarze, podsumowania rozmów telefonicznych czy przypomnienia.
Tip: Oznaczając współpracownika symbolem @ (np. @Marek), wyślesz mu automatyczne powiadomienie w systemie.
Emotikony i oznaczanie gwiazdką
Przy każdej wiadomości w Chatter w Odoo możesz najechać kursorem i dodać emotikonkę (np. potwierdzając przeczytanie znakiem "OK" lub zadając pytanie znakiem zapytania). Możesz też oznaczyć ważny wpis gwiazdką. Taki wpis trafia wtedy do zakładki "Oznaczone gwiazdką" w aplikacji Dyskusje, ułatwiając szybkie odnalezienie kluczowych informacji w przyszłości.
3. Obserwatorzy i planowanie czynności
Zarządzanie obserwatorami rekordu
W prawym górnym rogu sekcji Chatter w Odoo możesz zarządzać obserwatorami rekordu.
- Dodajesz swojego kolegę lub koleżankę z zespołu albo osobę kontaktową po stronie klienta – wtedy wszystkie wysyłane maile będą również trafiać do nich.
- Możesz ich też łatwo usunąć.
- Automatyczne dodawanie: Jeśli jesteś przypisany do rekordu jako np. sprzedawca szansy, automatycznie stajesz się obserwatorem.
Planowanie czynności
W Chatterze znajdziesz też przycisk "Czynność" (lub Activity). Dzięki niemu możesz zaplanować zadania, telefony, spotkania czy maile, a wszystko to trafi od razu do kalendarza w Odoo (choć jest to kluczowa funkcja, zostanie ona dokładnie omówiona w osobnym artykule/filmie).
Podsumowanie: dlaczego Chatter w Odoo to Twój sprzymierzeniec
Chatter w Odoo to miejsce, gdzie masz wszystkie wiadomości, notatki i zdarzenia związane z rekordem. Jest prosty, przejrzysty i bardzo wygodny. Dzięki niemu cały zespół wie, co się dzieje – i nie trzeba nikomu nic przypominać. Ogranicza chaos i konieczność przekopywania się przez maile, centralizując komunikację.
Chcesz zobaczyć, jak Chatter w Odoo usprawni komunikację w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy!
